Как зарезервировать товар для клиента в 1С:УТ, 1С:КА и 1С:ERP до получения оплаты?

В практике работы любой компании, использующей системы 1С:Управление торговлей (УТ), 1С:Комплексная автоматизация (КА) или 1С:ERP, часто возникают ситуации, когда клиент оформляет заказ и просит зарезервировать для него определенный товар на несколько дней, обязуясь произвести оплату в течение оговоренного срока.

В данной статье мы рассмотрим, как правильно оформить такой заказ в 1С, чтобы товар был надежно зарезервирован на складе и не был продан другим клиентам до момента получения оплаты.

Видео по статье внизу страницы.

Ситуация:

Клиент оформил заказ и попросил зарезервировать для него товар. Он обязуется оплатить товар в течение 5 дней. Наша задача – обеспечить резервирование товара на складе на этот период до момента получения предоплаты от клиента.

Настройка этапа оплаты в заказе клиента:

В заказе клиента необходимо корректно заполнить этап оплаты. В данном случае, в качестве этапа оплаты должен быть указан “Оплата до отгрузки” с отсрочкой платежа 5 дней.

• Важно! Для удобства, график оплаты с указанием отсрочки платежа 5 дней можно предварительно настроить в соглашении с клиентом.

Вариант расчетов:

Контроль наличия предоплаты по заказу возможен только в том случае, если в заказе установлен вариант расчетов:

• “По заказам”
• “Аванс по заказам, расчеты по накладным”

Резервирование товара на складе:

Для обеспечения резервирования товара на складе на 5 дней (до момента получения предоплаты от клиента), необходимо в заказе клиента установить действие “Резервировать на складе”.

• Данное действие гарантирует, что товар будет зарезервирован из текущего остатка на складе и не будет доступен для продажи другим клиентам.

Планируемая дата отгрузки:

Планируемая дата отгрузки товара должна быть установлена в соответствии с датой предполагаемой оплаты клиентом. В нашем примере это 1 февраля (если отсчет ведется от даты оформления заказа). При необходимости, дату отгрузки можно скорректировать.

Статус заказа:

Для корректной работы механизма резервирования, в заказе должен быть установлен статус “К выполнению”.

Контроль предоплаты перед отгрузкой:

В системе 1С предусмотрен механизм контроля предоплаты до момента отгрузки товаров. Это означает, что в строках заказа нельзя будет установить действие “Отгрузить” до тех пор, пока не будет зарегистрирована оплата от клиента.

• Данная функция гарантирует, что товар не будет отгружен клиенту до получения оплаты, что минимизирует риски для компании.

Заключение:

Правильное оформление заказа с резервированием товара до момента оплаты – важный аспект работы с клиентами в 1С:УТ, 1С:КА и 1С:ERP. Следуя описанным выше рекомендациям, вы сможете обеспечить надежное резервирование товара на складе, избежать ошибок и повысить эффективность работы вашего бизнеса.

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказов или по другим аспектам работы в 1С, обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы поможем вам настроить систему 1С в соответствии с потребностями вашего бизнеса и обучим ваших сотрудников эффективной работе с программой.